储能销量暴涨67.5%——你的电动车，正在悄悄变成电网的充电宝
本期对话
晓依小智大叔，问你个事儿——你晚上给手机充电，插在哪儿？
小智插墙上啊。
晓依但你有没有想过——以后你这台新能源车，插墙上的时候，比它跑在路上的时候还多。
小智啧，你这脑洞开得有点大。
晓依不是我脑洞大，是数据说的。6月份储能电池销量同比涨了67.5%，单月六十二点六GWh。上半年累计一千零六十八点九GWh，涨了53.3%。
小智这个数据，是有点妖的。
晓依妖在哪？
小智2023年一整年，全国储能电池出口不到100GWh。现在一个月的销量，就顶那年大半年。 ---
晓依所以今天咱聊一件事——储能，怎么突然从新能源车的"跟班"，变成了电网的"主菜"？
小智这么说吧——以前储能是个附加题。现在是必答题。
晓依这题是啥？
小智风电、光伏这些新能源，最大的问题是不稳定——有风的时候发电，没风的时候不发电。储能，就是给这些"看天吃饭"的电，找一个"充电宝"。
晓依那以前没有充电宝吗？
小智以前是抽水蓄能——在山上山下建两个水库，发电的时候把水抽上去，缺电的时候放水下来。占地大、周期长。现在锂电池储能，建得快、占地小、响应快。这几年成本下来得特别猛——五年腰斩。
晓依那储能就跟着成本降，开始铺量了？
小智对。成本降是因，铺量是果。6月份储能销量62.6GWh，就这一个数字，就够看出量级——
晓依等等，GWh啥意思？我拿车的电池给你比一下。
小智一辆电动车带大概60度电，也就是0.06GWh。62.6GWh，相当于一百万辆车同时充满电。
晓依好家伙，但这量级不是车用储能吧？
小智不是。大头是电网侧、发电侧、工商业用户侧。车的动力电池反而只是小头。
晓依那车在这个故事里，到底是主角还是群演？
小智群演。但——是个有台词的群演。 ---
晓依这话听着挺赛博的——你的车变成"储能单元"，啥意思？
小智这么说吧——V2G，Vehicle-to-Grid，车到网技术。
晓依你说人话。
小智车不光能从电网充电，还能反过来给电网放电。晚上电便宜、车在家——你给车充满，存着。白天电贵、车又开不出去——你让车把电卖回给电网。
晓依所以我那台车不是车了，是充电宝？
小智是。停的时候就是放着。中国乘用车日均行驶里程大概三十公里，一台60度电的车，跑了三十公里就用了不到10度电。剩下50多度电，停在车库里就是浪费。
晓依那这个"浪费"，能值多少钱？
小智算一笔账——上海峰谷电价差大概七毛到一块。一台车每天晚上充满、第二天白天放掉中间50度电，每天电费收益三十到五十块。一个月一千出头。
晓依那这事儿能跑通吗？车厂愿意给用户加这功能吗？
小智理论上是车、电厂、用户三方分钱。但实际上嘛——目前国内V2G的装机量还很小，落地慢得很。 ---
晓依好，那我们来正面 PK 一下——
晓依我正方：储能这波暴涨，是新基建大周期的信号。中国新能源装机会继续扩张，储能就是跟着吃的"卖铲人"。
小智我反方：销量是涨了，但这个"涨"的可持续性，得打个问号。储能的成本结构里，电池占大头。如果锂价反弹，利润率会被吃掉一半。
晓依那你说，67.5%的同比涨幅是"周期顶部"还是"长周期起点"？
小智要拆开看。出货量上，可能是周期顶部——上半年已经铺得太猛，下半年基数高，增速会降。但装机量的长周期——只能说还远没到顶。
晓依那反过来——储能需求涨这么快，最受益的不是电池厂，是谁？
小智是系统集成商。电池是同质化的，价格透明。系统集成商做的是定制化方案——不同场景的储能系统怎么配、控制策略怎么定、运维怎么做。这些是非标的，溢价高。
晓依所以——宁德时代、比亚迪是"卖铲人"，但阳光电源这种系统集成商，是"金铲子"。
小智这比喻有点意思，但不完全准确。阳光电源做的是逆变器和系统集成，宁德是电池。两边都在受益，只是姿势不同。
晓依行，那这事儿没有银弹。
小智嗯。 ---
晓依那咱再聊一个"配角"——钙钛矿电池。这个月有新闻——钙钛矿实验室效率又破了世界纪录，到了35.5%。
小智35.5%啥意思？同样一块太阳能板，钙钛矿能多发30%的电。理论上，发电成本能再砍一截。
晓依那为啥还说"配角"？
小智因为35.5%是实验室数据。商业化量产的数据，目前在18%到22%之间。从实验室到产线，钙钛矿的转化率会掉一半。
晓依那成本呢？
小智这是钙钛矿真正的杀手锏——理论成本可以做到晶硅电池的三分之一。但目前量产成本还跟晶硅差不多。储能和钙钛矿，是新能源这盘大菜的两道小菜——大菜是发电侧转型，小菜是降本工具。
晓依那这道"小菜"什么时候能上桌？
小智乐观估计三年内实现量产突破，五年内成本接近理论值。但——实验室和产线之间，隔着一道叫做"良率"的墙。目前钙钛矿量产良率大概在80%到85%。要算得过账，至少要90%以上。 ---
晓依好，我们回到最核心的那个问题——储能销量暴涨67.5%，这事儿到底跟你我有什么关系？
小智关系有三层。第一层是宏观——储能铺量快，意味着新能源装机能继续扩张，整个能源结构转型加速。第二层是产业链——电池厂、集成商、电网公司都在吃这波红利，但不是所有环节都赚同样的钱。第三层是个人——V2G在落地，你的车可能从"代步工具"变成"带轮子的充电宝"，但这件事现在还在试。
晓依那本期就给个一句话总结？
小智储能这波不是炒概念，是新基建的执行层在落地。但赚钱的姿势，得选对。
晓依小智大叔，最后一句留给听众——你今晚给车充电的时候，可以想一想：这块儿电，是你的车在用，还是电网上有 50 度电正在等一个"被放出来"的机会。
小智嗯。
晓依下期见。
晓依本期 ABT 财经图鉴就到这里。喜欢的话，转发给你身边第一个想到的人。明天早上七点，不见不散。 --- 1. 储能以前是新能源车的"跟班"，现在是电网的"主菜"。 2. 你的车不是车了，是带轮子的充电宝——但这件事现在还在试。 3. 实验室效率35.5%，产线良率85%——从这头到那头，隔着一道叫"良率"的墙。
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